Salesforce CRM Analytics 是基于云的商业智能 ( BI）和可视化框架无缝集成到 Salesforce 平台中，旨在通过将 Salesforce 数据与外部大数据源集成来实现业务洞察、预测分析和建议。
CRM 数据流和配方非常有效数据转换工具提供广泛的ETL（提取、转换和加载）功能。数据流可用于从 Salesforce 本地对象或外部大数据源提取数据，通过执行筛选、修改、分组、清理、追加等数据操作转换输入数据，切片和转换，并将转换后的数据加载到数据集中，并使其可用于在 CRM 分析仪表板和镜头中获取业务洞察。
如何创建数据流
CRM Analytics 提供了用于创建新数据流的快速轻松的导航。
- 登录 Salesforce 数据管理器。
- 点击“数据流和配方”>“创建数据流”
这将带您进入数据流构建器，现在您已准备好开始数据转换之旅。
提取/数据摄取
CRM Analytics、DatasetBuiler、sfdcDigest、digest 和 Edgemart 中有四个可用的数据提取节点。
数据集生成器
DatasetBuilder 允许通过加入多个本地 Saleforce 对象来创建新数据集。以下是创建数据集的快速步骤。
- 单击“DatasetBuilder”，指定数据集的名称，然后单击“继续”。
- 选择要添加为数据流中的数据集的第一个本地 Salesforce 对象。
- 从上面标识的对象中选择字段。
- 点击“关系”可通过连接两个对象来创建多对象数据集。
- 这将在数据流中创建多个节点，以模拟来自两个 SFDC 本地对象的输入数据流，根据关系列将它们连接在一起，并将数据导出到另一个数据集
sfdcDigest
sfdcDigest 可用于从 Salesforce 数据同步中提取数据。该节点允许您通过指定要选择的字段和过滤条件来缩小数据范围。该节点还允许您选择数据同步类型：完全同步或增量同步。可以在 SAQL 语句中指定过滤条件。
摘要
摘要转换提取数据流中的同步连接数据。使用它提取从外部 Salesforce 组织同步的数据或通过外部连接同步的数据。使用 sfdcDigest 转换从本地 Salesforce 组织中提取。
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Edgemart
edgemart 转换使数据流能够访问现有的已注册数据集，该数据集可以包含 Salesforce 数据、外部数据或两者的组合。使用此转换来引用数据集，以便其数据可以在数据流中的后续转换中使用。您可以结合使用此转换和增强转换来将现有数据集与新数据集连接起来。
数据集成
CRM Analytics 允许通过使用附加转换相互附加多个输入来集成多个数据对象流，或者让开发人员增强输入数据流，通过使用增强转换基于某些关键列与其他输入连接。
追加
追加转换有助于将多组输入中的行相互堆叠。例如，您可以将多个 REGION 中的行追加到一个流中以创建全局数据集。附加还允许处理脱节的数据集，这些输入流中没有相同的列。
增强
增广转换连接输入数据对象，并根据 jone 列将右输入数据对象中的列添加到左数据对象中。左侧输入中的每条记录都会根据关键列和第一个匹配的列在右侧输入中查找右侧输入的记录将添加到左侧输入。
增广转换还允许创建多值属性，如果左侧输入列值与右侧的多个记录匹配，则将所有匹配值添加到多值属性，这是使用“查找多个值”中的“查找多个值”来实现的“操作”参数。
以下配置有助于将帐户对象与用户对象结合起来，以添加帐户所有者详细信息，例如所有者姓名、电子邮件和经理。
数据转换
CRM Analytics 允许使用多种转换（例如computeExpression、computeRelative、dim2mea、展平和预测）来更新输入流。
计算表达式
computeExpression 转换允许将计算或派生字段添加到数据集。这些计算字段的值是使用 SAQL 表达式生成的，该表达式可以基于输入数据或其他派生字段中的一个或多个字段。例如，您可以使用表达式将机会值从一种货币转换为另一种货币，也可以更改日期的日期格式或解析输入文本值。
计算相对
computeRelative 转换可用于通过根据其他行中的值将计算字段添加到数据集来分析 ata 中的趋势。例如，要分析销售渠道趋势，请创建派生字段来计算机会在每个阶段保留的天数。您还可以计算机会金额在整个机会阶段的变化。
dim2mea
dim2mea 转换根据维度创建新的度量。该转换将新的度量列添加到数据集中。该转换还保留了尺寸，以确保镜头和仪表板在使用该尺寸时不会损坏。
在列类型转换期间，维度到测量转换会将小数四舍五入到最接近的整数。例如，300.2939 变为 300。
过滤器
过滤器转换允许将输入流缩小到选定的几条记录，您可以指定 SAQL 查询来保留特定记录。
例如，以下配置选择所有已关闭已取消的机会。
切片数据集
sliceDataset 转换允许选择或删除特定列以缩小输入流范围，您可以指定需要从输入流中选择或删除的列。
例如，下面的配置从输入流中删除几列。
数据加载
CRM Analytics 允许使用 sfdcRegister 和导出转换创建和刷新数据集。这些数据集可用于查询和设计仪表板以进行进一步分析。
sfdc注册
sfdcRegister 转换有助于创建或刷新包含所有派生列和提取列的数据集，每次执行数据时 sfdcRegister 都会覆盖当前数据集。
结论
最后，CRM 分析提供了 ETL（提取转换和加载）功能的详尽列表。这些功能非常方便地为业务洞察创建数据集，特别是在销售和营销领域。 Salesforce 与 AWS Redshift、Microsoft Azure、Google Analytics、SAP HANA、Snowflake、Microsoft Dynamics、Mulesoft 和 Oracle 等外部大数据应用程序之间的无缝集成使该工具成为该领域的市场领导者。凭借蓬勃发展的开发者社区和广泛的生态系统，CRM Analytics 始终处于领先地位，在这些动态领域提供创新的业务洞察。
